1. 미국 대선 관련 뉴스
미국 2024년 대선을 앞두고 민주당 후보 카말라 해리스는 사전 투표에서 도널드 트럼프 전 대통령에게 약 19~29%p 격차로 앞서고 있습니다. 이러한 차이는 트럼프와의 치열한 경쟁 속에서 해리스 후보가 비교적 유리한 위치를 점하고 있음을 나타냅니다.
2. 미국, 러시아, 북한 간 군사 동향
러시아의 쿠르스크 지역에 북한군 8,000명이 주둔하고 있으며, 이는 북러 협력의 진전을 보여주는 사례로 분석됩니다. 한편, 북한의 대남 정찰 활동을 총책임지는 리창호가 러시아 전선으로 이동하여 최신 드론 전술을 배우는 모습도 포착되었습니다. 이에 따라 우리나라 정부는 러북 협력 상황에 따라 단계적 대응조치를 검토 중입니다.
3. 북한의 무기 개발 성과
북한이 화성포-19형 신형 대륙간 탄도 미사일(ICBM) 개발에 성공했다는 발표가 있었습니다. 이는 북한이 장거리 미사일 능력을 더욱 강화하며 군사력 증강을 목표로 하고 있음을 시사합니다.
4. 경제 뉴스
미국 뉴욕 증시에서는 빅테크 기업들의 부진한 실적에 대한 실망감으로 나스닥 지수가 2.8% 하락했습니다. 이와 관련해 글로벌 투자자들은 빅테크 기업들의 주가 하락이 경제 전반에 미칠 영향을 우려하고 있습니다.
한편, 국내 LPG 가격은 프로판 가스 가격이 동결된 반면, 부탄 가스 가격은 인상되었습니다. 이러한 연료비 변동은 소비자들에게 일정한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
5. 국방 및 드론 관련 뉴스
미국의 드론 제조업체들이 중국 제재로 인해 우크라이나에 대한 드론 지원에 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 삼현이라는 국내 기업이 세계 최초로 100% 명중률을 자랑하는 ‘블록-1’을 도심에 배치하여 북한의 무인기와 오물 풍선을 격추하는 용도로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
6. 바이오 및 제약 산업 뉴스
일라이릴리의 3분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 주가가 급락했습니다. 하지만, 한미약품은 3분기에 매출 1조 1,000억 원을 돌파하며 최대 실적을 경신하였습니다. 특히 주력 제품인 로수젯과 아모잘탄의 성장 덕분에 국내 원외처방 매출 1위를 6년 연속 유지하고 있습니다. 또한, 크레오에스지라는 기업이 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 신증후군출혈열(HFRS)을 예방할 수 있는 백신 후보 물질 개발에 성공하여 해외로 기술 양도 계약을 체결했다고 발표했습니다.
7. 반도체 산업 소식
삼성전자는 차세대 HBM4 메모리와 2나노 공정 개발에 집중하면서 반도체 사업 강화를 위한 중요한 기술적 진전을 이루었습니다. 한편, 예스티와의 특허 분쟁에서 승소한 HPSP는 고압수소어닐링(HPA) 장비 관련 특허 분쟁에서 1차 판정승을 거두어 주목받고 있습니다.
8. 미래기술 및 자율주행 관련 뉴스
현대로템이 무인 소방로봇을 처음으로 공개했습니다. 이 무인 소방로봇은 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’를 기반으로 하며 화재 진압 기능을 탑재하고 있습니다. 이로 인해 재난 상황에서 보다 빠르고 안전한 대응이 가능해질 것으로 기대됩니다.
또한 원익로보틱스는 메타와 협력하여 로봇 손 개발을 진행 중입니다. 이 로봇 손은 정교한 움직임과 고도의 제어 능력을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 활용될 가능성이 큽니다.
9. 재생에너지 및 전력망 관련 소식
현대건설이 사우디아라비아와 3조 원 규모의 초고압 송전망 사업에 협약을 체결했습니다. 이 사업은 중동 지역 전력망 인프라 확장과 신재생에너지 활용 확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, DS단석은 항공용 수소첨가바이오디젤(HVO) 플랜트를 준공할 예정으로, 항공 산업에서의 친환경 연료 사용 확대를 도모하고 있습니다.
10. 소비재 및 유통 관련 소식
신세계그룹은 계열 분리를 공식화하며 정유경 회장이 ㈜신세계의 회장으로 승진했습니다. 이는 신세계그룹의 경영 전략에 변화를 불러일으킬 것으로 보입니다. 한편, K-뷰티 인디 브랜드는 해외에서의 인기와 수요가 지속 가능할 것으로 전망되고 있습니다.
※ 주식일정
| [국제 – 미국/중국/전쟁/경제] |
| ✔ 전선조합, 우크라 방문단 구성 및 현지 기관 MOU 체결 예정 / 24.10 中
2024/08/21 전선조합, 우크라이나 재건 사업 간담회···”대규모 전력망 복구 협력” ✔ 유럽연합 집행위원회 대한항공 합병 최종 승인 예정 / 24.10.28~ 11.08 中 2024/10/22 EU, 대한항공-아시아나항공 합병 최종 승인 ‘눈앞’ ✔ 美 대통령 선거 / 24.11.05 2024/10/07 다가온 운명의 시간…내년 1월 ‘백악관 주인’ 어떻게 뽑나?[美대선 D-30➀] ✔ MSCI 편출입 종목 발표 / 24.11.07 2024/10/16 ‘MSCI 신입생’ 후보株 미리 찜해볼까 ✔ 중국 광군제 / 24.11.11 2024/10/22 “올해 中 광군제, 전자상거래 16% 증가할 것” 광군제는 중국판 블랙프라이데이로 매년 11월 11일이다. 싱글들을 위한 날이라고 해서 ‘싱글데이’로도 불린다. 알리바바(NYS:BABA)와 징동닷컴(NAS:JD) 등 중국 이커머스 주요 기업들의 매출이 폭발하는 시기이기도 하다. |
| [국방 / 방산 / 우주] |
| ✔ 폴란드 대통령 방한 / ~24.10.25
2024/10/17 한·폴란드 정상회담 24일 서울서 개최… “방산·원전 협력 강화” |
| [원자재 – 철강/화학/식량, 물류] |
| [정부 정책/인물/건설] |
| ✔ 수도권공급대책, 그린밸트 해제관심 / 24. 11 中
2024/10/31 다음달 수도권 공급대책…그린벨트 해제 ‘관심’ 2024/09/20 이재명 ‘김문기·백현동 허위발언’ 1심 11월 15일 선고 이재명 대표가 공직선거법 위반 혐의를 받고 기소돼 검찰이 징역 2년을 구형했다고 20일 밝혔다. 1심 선고는 오는 11월 15일에 예정되어 있다. ✔ 이재명 대표, 위증교사 혐의 선고 / 24.11.25 2024/10/01 이재명 ‘운명의 11월’ 온다…15일 선거법, 25일 위증교사 선고 정부, 제11차 전력수급기본계획 발표 예정 / 24.12 中 2024/10/20 대통령실 “소형모듈원자로 4개 건설 11차 전력수급계획 반영” ✔ 포항 영일만 석유전 1차 탐사 시추 예정 / 24.12 中 2024/10/25 “동해 가스전 유망구조 도출 합리적…1차 시추 위치도 적정” |
| [바이오 / 전염병] |
| ✔ 뉴로 2024 / 24.10.24~25
2024/09/25 젬백스, ‘뉴로2024’ 시그니처 스폰서로…”2상 결과 발표” 뉴로 2024는 신경과학 분야 전문가들이 모여 PSP 및 CBD에 대한 다양한 연구 결과를 발표하는 연례 학술대회다. 올해는 다음달 24~25일 캐나다 토론토에서 열린다. ✔ CTAD(알츠하이머병임상시험학회) 컨퍼런스(스페인 마드리드) / 24.10.29~11.01 ✔ FDA, 리보세라닙 BIMO 실사 / 24.10.28~11.20 2024/10/06 HLB 간암신약, 美 FDA BIMO 실사 일정 통보로 ‘불확실성 해소’ ✔ 미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결 / ~24.11.25~29 中 2024/08/25 김재진 이오플로우 대표, 대규모 유증에 유럽 소송까지 ‘첩첩산중’[화제의 바이오人] 이오플로우의 명운을 결정할 미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결은 오는 11월 말에 이뤄질 예정이다. 배심원 평결에서 패소할 경우 손해배상 의무가 부과될 수도 있고, 이오패치에 대한 일정기간 판매 금지 결정이 내려질 수도 있다. 이후 최종 판결은 내년 3월에 내려질 전망이다. |
| [반도체/삼성] |
| ✔삼성전자,AI PC’갤럭시북5 프로360출시 / 24.10.28
2024/10/06 삼성전자, AI PC ‘갤럭시 북5 프로 360’ 28일 국내 출시 ✔삼성, 이재용 승어부 전략 발표 가능성 / 24.10.25 ~ 11.01 中 2024/10/13 삼성 쇄신론 부상…이재용式 ‘승어부 메시지’ 나온다 ✔DB하이텍 테슬라 실사 / 24.10 中 |
| [AI/로봇] |
| ✔ 2024 로보월드 / 24.10.23~26
2024/10/13 로봇이 AI와 결합해 업그레이드됐다 |
| [가상자산(금융) / 가상현실] |
| ✔ |
| [2차 전지 / 미래차] |
| ✔ |
| [에너지 – 신재생/수소/원전/전력망] |
| ✔ 체코, 원전협상단 한국방문 / ~24.11 中 |
| [IP / 콘덴츠] |
| ✔ 2024지스타, 부산 벡스코 개최 / 24.11.13 ~ 11.17
2024/09/12 세부 일정 공개된 ‘지스타 2024’…국내 최초 스팀 참가 |
| [M&A / IPO / 기타] |
| ✔ 더본코리아 상장 / 24.11.06 2024/10/25 ‘흑백요리사 효과’ 백종원의 더본, 공모가 상단 뚫었다…3만4000원 확정 28~29일 양일간 일반청약 진행 후, 11월 6일 코스피 상장 예정 |
※ 세부 내용
[국제 – 미국/중국] |
| 해리스, 사전투표서 트럼프에 19~29%P 앞서[美 대선 2024] |
[국제 – 전쟁/분쟁/재난(기상)] |
| 미국, 러시아 쿠르스크에 북한군 8000명 주둔 |
[국방 / 방산 / UAM /드론] |
| 北무인기 대남정찰 총책 리창호도 러 전선으로…최신드론전 배우나 |
| ▲ 삼현 [29.9%] (354억)(358만)
2024/11/01 [특징주]삼현, 세계 최초 ‘100%’명중 ‘블록-1’ 도심에 배치한다… 북한 무인기ㆍ오물풍선 격추 레이저 대공무기 체계에 전자광학 추적장치(EOTS), 열 에너지를 제어하고 교환하는 역할을 수행하는 표적획득지시장비를 양산부각 |
[국제 – 경제/금리/환율] |
| 뉴욕증시, 빅테크 실망감에 퍼렇게 질렸다…나스닥 2.8%↓ |
[원자재 – 석유/화학] |
| 11월 국내 LPG 가격, 프로판 가스 동결·부탄 인상 |
| ▲ 한국패러랠 [29.7%] (17억)(1,126만)
2024/11/01 이유없음. |
[정부 / 정책] |
| 최호정 의장 “내년 교육청 예산에 고교 무상교육 예산 전액 반영” |
[건설/부동산/국가행사] |
| 서울시 지상철도 2035년 사라진다…39개 역사 땅 속으로
서울시가 지상철도인 지하철 1호선과 경의중앙선 전 구간을 지하화 |
| ▲ 일진다이아 [2.3%] (22억)(17만)
2024/11/01 [특징주]’대왕고래’ 본격화(?)‥일진다이아, 저가 매수세 유입에 이틀째 반등 시추용 다이아몬드를 공급할 것이라는 기대 |
[바이오] |
| 일라이릴리, 기대에 못 미친 3분기 실적…주가 급락 |
| ▲ 한미약품 [-4.3%] (321억)(10만)
2024/11/01 [약업신문]한미약품, 3분기만에 매출 1조 1000억원 돌파…최대 실적 또 경신 로수젯, 아모잘탄 등 주력 품목들의 급격한 성장에 따른 것, 6년연속 국내 원외처방 매출1위 ▲ 크레오에스지 [-7.3%] (18억)(260만) 2024/11/01 크레오에스지, SFTS와 HFRS 백신 후보물질 개발 성공…“해외 LO 나설 것” 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)·신증후군출혈열(HFRS) 2가 혼합백신 후보물질에 대한 기술양도 계약을 체결, 세계 최초 SFTS·HFRS 백신의 전용실시권을 확보 ▲ 유비케어 [19.1%] (883억)(1,929만) 2024/11/01 유비케어 “미소몰닷컴, ‘위고비’ 업계 최다 물량 확보” 병·의원 의료용품·의약품 온라인 쇼핑몰 ‘미소몰닷컴’이 노보노디스크의 비만치료제 ‘위고비’ 물량을 업계 최다 수준으로 확보 ▲ DRB동일 [4.8%] (148억)(281만) 2024/11/01 DRB헬스케어, 세계 최초 링거줄 항암제 흡착도 연구 발표 DRB동일의 자회사인 DRB헬스케어는 한양대학교 의과대학 장용우 교수 연구팀과 함께 5종의 항암제를 대상으로 PVC, 폴리우레탄, 폴리올레핀 수액세트에 대한 흡착도 시험 ▲ 에스씨엠생명과학 [29.9%] (23억)(97만) 2024/05/28 에스씨엠생명과학 “아토피치료제 JACI The Editors’ Choice 선정” 아토피 피부염 줄기세포치료제 ‘SCM-AGH’의 임상 1/2상 시험 결과/선정 ▲ 경남제약 [29.1%] (246억)(3,084만) 2024/10/14 경영 빨간불 켜진, “유증 자금 생산시설에 투자” 비타민 ‘레모나’, 자양강장제 ‘경옥고’ 등으로 잘 알려진기업으로 주주배정후실권주 일반공모 청약을 진행 ▲ 우리바이오 [14.7%] (2,232억)(5,562만) 2023/07/19 바이든 사퇴 가능성…‘의료용 대마’ 판매 확대 기대감에 강세 바이든과 해리스는 대선공약으로 기존 연방정부 차원의 마리화나 합법화를 예고 |
[전염병] |
| 말라리아 환자 올해도 700명 육박…10월까지 677명 감염 |
[반도체/삼성] |
| 삼성전자, ‘HBM4·2나노’에 승부수…3분기 반도체 영업익 4조 못미쳐
5세대 HBM3E 8단과 12단 모두 양산하고 있고, 주요 고객사 퀄(품질 테스트) 과정에서 중요한 단계를 마치는 유의미한 진전,첨단 2나노미터 게이트올어라운드(GAA) 기술을 내년 양산해 경쟁사 TSMC와의 기술 간극을 좁힌다는 방침 ASMPT, TC본더 대량수주 확보.. SK하이닉스 유력 |
| ▲ HPSP [7.6%] (2,506억)(723만)
▲ 예스티 [-29.9%] (22억)(16만) 2024/11/01 HPSP, 예스티와 특허분쟁서 1차 판정승 고압수소어닐링(HPA)장비제작에 사용되는 ‘반도체기판 처리용 챔버 개폐장치)’ ▲ 에이디테크놀로지 [5.8%] (790억)(390만) 2024/11/01 박준규 에이디테크놀로지 대표, Arm 심포지아서 ‘2나노’ 개발 현황 공개 Arm 네오버스(Neoverse) V3로의 진화 과정과 삼성 파운드리의 5nm에서 2nm 노드로의 개발 진척 상황을 다루고 에너지 효율성을 극대화 하기 위한 혁신적인 전략을 공유 ▲ 피델릭스 [5.9%] (277억)(1,725만) 2024/11/01 [특징주] 피델릭스, 중국 1937조원 경기 부양…잭팟 기대감에 급등 메모리 반도체의 Fabless 업체이며, Mobile DRAM, 초고속메모리, NOR Flash Memory, MCP 등을 취급, 중국 동심반도체유한공사로 최대주주가 변경 ▲ PI첨단소재 [-4.5%] (42억)(21만) 2024/11/01 PI첨단소재 PI첨단소재, 세계 최초 4마이크로미터(μm) 초극박 폴리이미드(Polyimide) 필름 생산 성공 온디바이스AI, 디스플레이, 반도체등 차세대 산업분야에서 게임체인저로 각광기대 |
[전자산업–가전/모바일/디스플레이] |
| 삼성 TV 플러스, 월간 사용자 8800만명 돌파…시청 시간 50%↑ |
[IT / 인터넷 / 보안 / 통신] |
| KT, 3분기 영업익 40%대 증가 ‘군계일학’ |
[미래기술(디지털스윈/스마트시티/양자/초전도체)] |
| ▲ 그린플러스 [-1.20%] (2억)(2.3만)
2024/11/01 그린플러스, 日 다이센과 100억원 규모 파트너십 체결 일본 스마트팜 1위 업체 다이센과 국내 유일하게 협업하고 있는 그린플러스는 현재까지 일본 내 약 70만평 규모의 첨단 온실을 구축 |
[가상자산 / 현실] |
| 가상화폐 비트코인 3%대 하락…7만달러선 위협 |
[AI/로봇] |
| MS “데이터센터 모자라 타사 임대까지”… 공급난에 클라우드 ‘먹구름’
구글, 4분기도 역대급 AI 가속기 투자… 3분기 CAPEX 18조원 투입 MS와 메타에 실망 빅테크 추풍낙엽…9월 물가상승률 2.1% |
| ▲ 현대로템 [-1.4%] (737억)(119만)
2024/10/31 현대로템, 무인 소방로봇 첫 공개 무인 소방로봇은 현대로템의 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파(HR-SHERPA)’를 플랫폼으로 화재 진압 장비를 탑재한 차량 ▲ 원익홀딩스 [29.8%] (182억)(657만) ▲ 원익 [9.2%] (346억)(798만) 2024/11/01 원익로보틱스, 메타와 ‘로봇 손’ 개발 중 메타는 자사 블로그를 통해 차세대 알레그로 핸드(Allegro Hand)-로봇손 개발을 위한 원익로보틱스와의 파트너십을 발표 ▲ 오텍 [8.3%] (27억)(64만) 2024/10/17 [특징주] 오텍, 세계최초 열관리 솔루션 본격화…MS·구글 등 AI컨택센터 열처리 주목 캐리어에어컨은 캐리어의 고효율 칠러플랜트 제품들에 AI, 빌딩자동화(IBS) 등 디지털 솔루션을 결합한 ‘데이터센터 쿨링 솔루션’을 최근 제시했다. ▲ 휴먼테크놀로지 [19.6%] (23억)(48만) 2024/11/01 휴먼테크놀로지, 주가 급등…’네이버 납품’ 마크티와 AI스피커 공급계약 체결 마크티외에도 17년엔 네이버클로바(CLOVA)에 AI스피커를 공급, LG유플러스,KT기가지니에도 AI관련 제품을 납품중 |
[2차 전지 – 폐배터리/ESS/SOFC] |
| ▲ 금양 [5.5%] (1,061억)(232만)
2024/11/01 [특징주]금양, 4000억 규모 류광지 회장 무상 증여에 강세 ▲ 성우 [2.1%] (1,860억)(647만) 2024/11/01 성우, 애플·테슬라에 제품 공급…4680배터리 관련 LG엔솔 독점 공급까지 ‘눈길’ 애플펜슬에 들어가는 초소형 배터리에 모두 성우의 부품이 들어간다 |
[미래차 – 자율주행/전기차충전/커넥티드카] |
| 만들어도 안 팔려…포드, F150 라이트닝 공장 1월까지 닫는다 |
[에너지 – 신재생/수소/원전/전력망] |
| [단독] 文정부 탄소중립에 묶인 LNG… 계약도 못해 공급 불안 |
| ▲ 현대건설 [0.7%] (69억)(24만)
2024/11/01 [영상] 현대건설, 사우디와 3조원 송전망 사업 협약…추가 수주 청신호 사우디아라비아 초고압송전망(HVDC) 사업에 참여 ▲ DS단석 [10.2%] (3,860억)(406만) 2024/11/01 ‘항공판 K-배터리’ 노린다…DS단석, 다음달 HVO 플랜트 준공 다음달 SAF 원료를 생산할 수 있는 수소첨가바이오디젤(HVO) 전처리 플랜트 준공 ▲ 롯데이노베이트 [-1.3%] (6억)(3만) ,OCI홀딩스 [0.2%] (41억)(5만) 2024/11/01 롯데이노 이브이시스, 태양광 전기차 충전소 구축 추진 전기차 충전 플랫폼 자회사 이브이시스(EVSIS)가 신재생 에너지 기업 OCI파워와 손잡고 태양광 에너지를 활용한 전기차 충전소 건설 |
[IP / 콘덴츠] |
| 보석 석방된 김범수 위원장 “성실히 재판에 임하겠다” |
| ▲ 레뷰코퍼레이션 [12.9%] (292억)(263만)
2024/11/01 LS證 “레뷰코퍼레이션, 숏폼 플랫폼으로 3분기 실적 성장” 숏폼 마케팅 플랫폼 ‘숏뜨’에 힘입어 3분기 실적이 큰 폭으로 개선 ▲ 와이지엔터테인먼트 [8.9%] (408억)(98만) 2024/11/01 로제 ‘아파트’ 美 빌보드 ‘핫 100’ 8위…YG 주가 훈풍 이어갈까 올해 하반기 주력 아티스트들의 복귀를 기점 “투애니원 콘서트, 베이비몬스터 및 트레저 등의 컴백으로 와이지엔터의 실적 방향성이 바뀔 전망 |
[소비재/유통] |
| 신세계그룹, 계열 분리 공식화…정유경 ㈜신세계 회장 승진 |
[M&A, IPO / 기타] |
| ▲ 탑런토탈솔루션 – 신규상장 [-23.6%] (2,222억)(1,396만)
[디스플레이부품(pOLED용/전장용][LG전자-LG디스플레이-LG에너지솔루션] 2024/11/01 박영근 탑런토탈솔루션 대표 “OLED 글로벌 소부장 기업의 꿈 이루겠다” OLED 전 분야에서 두각을 나타내는 종합 소부장 기업으로 도약포부, 전체 매출의 82.1%가 LG전자, LG디스플레이, LG에너지솔루션을 통해 발생 2024/10/18 LG그룹향 매출 82탑런토탈솔루션 상장 출사표 자동차, 디스플레이 첨단부품 ODM 전문 기업으로 LG전자와 35년 간 협업을 진행 ▲ 에이럭스 – 신규상장 [-38.2%] (1,136억)(989만) 2024/11/01 드론·로봇 전문 에듀테크 ‘에이럭스’ 오늘(1일) 코스닥 상장 에듀테크 기반 드론·로봇 제조 전문기업이다. 코딩 기반 로봇과 드론을 자체적으로 개발·양산,드론(축구드론/공연드론/보안드론),로봇(코딩교육) |